Настройки клиента для биллинг кабинета

Для автоматического выставления счетов и ведения документооборота необходимо заполнить профиль клиента. Все настройки производятся в разделе «Редактирование клиента».

1. Основная информация и юридический адрес

На этой вкладке задаются базовые реквизиты контрагента:

• Тип организации: выберите форму собственности (например, ИП или юридическое лицо).
• Регистрационные данные: укажите ФИО (для ИП), ИНН и ОГРН. Эти данные будут подтягиваться в печатные формы счетов.
• Адреса: заполните юридический, фактический и почтовый адреса. Если они совпадают, воспользуйтесь соответствующими переключателями для быстрого заполнения.

2. Банковские реквизиты

Для приема платежей по безналичному расчету необходимо добавить расчетный счет:

1. Перейдите на вкладку «Банковские реквизиты».
2. Нажмите кнопку «Добавить счёт».
3. В появившемся окне укажите:

• Название банка.
• БИК.
• Номер расчетного счета.

3. Договора и Подписки

Чтобы биллинг понимал, по каким условиям и услугам производить расчеты, необходимо прикрепить документы:

• Вкладка «Договора»: здесь фиксируется номер и дата договора. Вы можете загрузить скан-копию файла или указать прямую ссылку на документ. Без активного договора выставление счетов может быть ограничено.

• Вкладка «Подписка на услуги»: Нажмите «Добавить подписку«, выберите услугу из каталога и привяжите её к конкретному договору. Укажите срок действия подписки, чтобы система знала период начислений.

4. Контакты и Счета

• Контакты: добавьте ответственных лиц, которые будут получать уведомления о выставленных счетах. Вы можете назначить один контакт как «Основной».

• Счета: на этой вкладке отображается вся история финансовых документов клиента: ID счета, период, тип (предоплата/постоплата), итоговая сумма.

💡 Важно для администратора:

Перед первым запуском биллинга для нового клиента убедитесь, что на вкладке «Основная информация» заполнены поля ИНН и Юридический адрес. В противном случае формирование официальных счетов будет невозможным.